光华播客 · 逐光之行｜ 从宏观策略到投资组合管理：主动管理如何真正落地

真正专业的财富管理，不应从“买什么产品”开始。

在本期 《逐光之行》播客节目 中，光华财富管理独立投资委员会成员 Jason Coggins 分享了他过去多年为高净值客户、家族办公室及基金会构建投资策略的经验，深入探讨从宏观判断、资产配置到基金经理筛选与投资组合管理的完整投资流程。

Jason 提到，在今天的市场环境中，投资机会、基金经理和产品供给都非常丰富。真正重要的，不是先问“买什么”，而是先理解未来 1 年、3 年、5 年可能面对的宏观环境，再判断不同资产类别的配置价值，最后才进入基金经理选择、产品尽调与组合执行。

这也是光华财富管理 MDA 主动管理方法的核心逻辑：将宏观观点、机构资源、独立投委会治理和持续尽调能力，转化为更加专业、纪律化且可持续管理的客户投资组合。

本期节目适合关注投资组合管理、资产配置和主动管理方法的高净值家庭、企业主及投资者，尤其适合：

• 希望理解专业财富管理如何构建投资流程的高净值家庭
• 正在关注宏观环境、资产配置和组合风险管理的投资者
• 希望从单一产品投资转向系统化组合管理的企业主和家族办公室
• 对 MDA 主动管理、投资委员会治理和基金经理筛选感兴趣的批发客户
• 希望通过更纪律化方式管理核心资产组合的长期投资者

关于本期嘉宾

Jason Coggins 是光华财富管理独立投资委员会成员，在投资策略、资产配置、基金经理筛选和投资组合构建方面拥有丰富经验。他长期关注如何为高净值客户、家族办公室及基金会建立更具纪律性、可持续性和长期视角的投资框架。

关于光华财富播客

《逐光之行》系列播客节目由光华财富管理出品，关注高净值家庭、企业主及跨国家庭在财富管理、资产配置、家族传承、下一代教育及全球投资中的关键议题。通过与行业专家、投资机构、法律及税务顾问的深度对话，光华财富管理希望为家族客户提供更具长期视角、全球视野与实践价值的财富管理洞察。